2022年5月27日，北京市地方金融監督管理局、人民銀行營業管理部、北京銀保監局、北京證監局聯合發佈了《關於推進北京全球財富管理中心建設的意見》（以下簡稱《意見》），旨在全面提升財富管理行業發展水準，加快建設全球財富管理中心。
《意見》提出了“六個打造”和20項主要任務。“六個打造”即：健全財富管理機構體系，打造完善的財富管理髮展生態；創新財富管理産品和服務，打造活躍的財富管理市場；強化金融基礎設施建設，打造多層次市場體系；提升對外開放水準，打造金融雙向開放體系；優化行業發展環境，打造國際一流營商環境；支援城市副中心高品質發展，打造全球財富管理新高地。20項主要任務包括：促進優質合規財富管理機構發展，豐富財富管理工具，創新資産管理産品，加強金融基礎設施建設，服務北京證券交易所發展，支援外資機構拓展發展空間，持續深化開放創新試點，推動境內外市場互聯互通，加強國際交流合作，提升北京城市副中心財富管理行業影響力等。
北京市場規模大，發展潛力足，具有大量的資産管理供給和需求。2021年，北京市每人平均可支配收入超過7.5萬元，居全國前列，居民資産配置需求旺盛。北京具有大批國際化程度高的金融人才，證券、基金等金融領域國際職業資格認可在全國率先取得突破，高端境外人才在京從業便利度顯著提升。這些都為財富管理行業發展奠定了堅實基礎。
2020年9月，習近平總書記在中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上宣佈，支援北京打造國家服務業擴大開放綜合示範區，設立以科技創新、服務業開放、數字經濟為主要特徵的自由貿易試驗區。隨後，國務院批復《中國（北京）自由貿易試驗區總體方案》，明確提出“助力高標準建設城市副中心，鼓勵金融機構開展全球資産配置，建設全球財富管理中心”。2021年8月，國務院印發《關於支援北京城市副中心高品質發展的意見》，提出“加快全球財富管理中心建設”。
此次《意見》出臺，是北京市貫徹落實黨中央、國務院戰略決策，全面貫徹新發展理念，服務和融入新發展格局，統籌疫情防控和經濟社會發展，提升對外開放水準的重要舉措，有助於提升在京金融機構全球資源配置能力和財富管理水準，更好服務實體經濟發展需要，更好滿足居民多元化資産配置需求。《意見》的目標是到2023年，培育一批優質財富管理機構和人才，財富管理産品類型不斷豐富，財富管理服務能力持續優化，財富管理髮展水準顯著提升；到2025年，基本建成財富管理法治體系健全、市場規範有序、國際影響力較大的全球財富管理中心。
下一步，北京市將緊抓“兩區”建設重大機遇，服務國家金融管理中心建設，加強各部門聯動，推動財富管理行業規範健康發展，打造具有國際競爭力的全球財富管理中心。