為貫徹落實黨中央、國務院關於建立中國（北京）自由貿易試驗區重大戰略決策，加快全球財富管理中心建設，支援北京城市副中心（以下簡稱城市副中心）高品質發展，市金融監管局會同人民銀行營業管理部、北京銀保監局、北京證監局聯合發佈了《關於推進北京全球財富管理中心建設的意見》（以下簡稱《意見》）。
一、《意見》出臺的背景
2020年9月4日，習近平總書記在中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表重要致辭講話，支援北京打造國家服務業擴大開放綜合示範區，設立以科技創新、服務業開放、數字經濟為主要特徵的自由貿易試驗區。隨後，國務院批復《中國（北京）自由貿易試驗區總體方案》，明確提出“助力高標準建設城市副中心，鼓勵金融機構開展全球資産配置，建設全球財富管理中心”。2021年8月，國務院印發《關於支援北京城市副中心高品質發展的意見》，提出“加快全球財富管理中心建設”。
為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，服務和融入新發展格局，市金融監管局聯合人民銀行營業管理部、北京銀保監局、北京證監局出臺《意見》，加快推動全球財富管理中心建設，推進更高水準金融開放合作，助力首都金融業高品質發展。
二、主要考慮
《意見》在制定中主要有以下三點考慮：
一是服務國家金融管理中心建設。《意見》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，緊緊圍繞國家金融管理中心功能，推動財富管理行業規範健康發展。
二是滿足居民日益增長的資産配置需求。《意見》鼓勵優質合規財富管理機構和專業服務機構創新産品和服務，暢通投資渠道，促進境內外市場互聯互通，優化行業發展環境，着力提升在京金融機構全球資源配置能力和財富管理行業發展水準，更好服務居民多元化的資産配置需求。
三是統籌發展與安全。《意見》堅持在依法合規、風險可控前提下，穩妥有序推進金融創新。加強對跨行業跨市場業務的風險防範與處置，強化金融消費者保護，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。
三、《意見》的主要內容
《意見》提出了20項主要任務，目標是到2023年，培育一批優質財富管理機構和人才，財富管理産品類型不斷豐富，財富管理服務能力持續優化，財富管理髮展水準顯著提升；到2025年，基本建成財富管理法治體系健全、市場規範有序、國際影響力較大的全球財富管理中心。內容概括起來主要是“六個打造”：
一是健全財富管理機構體系，打造完善的財富管理髮展生態，包括：促進優質合規財富管理機構發展，發展財富管理專業服務，拓展應用金融科技。
二是創新財富管理産品和服務，打造活躍的財富管理市場，包括：豐富財富管理工具，創新資産管理産品，擴大綠色領域投資。
三是強化金融基礎設施建設，打造多層次市場體系，包括：加強金融基礎設施建設，服務北京證券交易所發展，暢通財富管理投資渠道。
四是提升對外開放水準，打造金融雙向開放體系，包括：支援外資機構拓展發展空間，持續深化開放創新試點，推動境內外市場互聯互通。
五是優化行業發展環境，打造國際一流營商環境，包括：鼓勵發展財富管理專業教育，引進財富管理專業人才，引導行業組織規範發展，加強國際交流合作，強化行業監管和投資者保護。
六是支援城市副中心高品質發展，打造全球財富管理新高地，包括：支援發展財富管理業務，鼓勵行業創新與先行先試，提升城市副中心財富管理行業影響力。