金融街、CBD、麗澤、城市副中心，一棟棟摩天大樓內金融機構雲集；
北京不斷探索資本市場支援實體經濟新模式，在京上市企業茁壯成長，知名外資機構加碼在京業務佈局；
更多耐心資本為新質生産力注入“源頭活水”，陪伴創業者“一路長跑”……
一個個生動的創新改革圖景，串聯起首都金融業發展的新脈動。北京乘勢而上，打造金融改革開放新高地，推動金融業各項先行先試舉措加快落地，為首都經濟高品質發展注入新活力。
率先試點打破資本迴圈堵點
北京正加快建設國際科技創新中心。數以萬億級別的創業投資和私募股權投資，一直活躍在這片創新沃土上。
但在幾年前，這些支援科技創新的巨量資金，在“募、投、管、退”迴圈中，還面臨着“退出難”。如何找到買家、公允定價、高效交易都曾是堵點。
科技創新日新月異，與之相適應的金融支援難題亟待破解。2020年底，證監會批復同意在北京開展股權投資和創業投資份額轉讓試點——這意味着，在拓寬股權投資和創業投資的退出渠道方面，北京要在全國率先探索。
多年前，一家金融央企在京設立私募股權基金，投資多家新能源企業，幫助企業一步步發展壯大。所投企業暫時不具備IPO上市退出條件，可基金存續期將至，又要退出回籠資金。
“一旦清算基金，就勢必影響到新能源企業正常運作和發展。其他投資人認為項目發展前景好，希望繼續持有，強行清算也會造成損失。”金融央企相關業務負責人説，究竟怎麼平穩退出，一度讓各方為難。
依託北京股權交易中心推進的基金份額轉讓試點，支援各類國資基金份額進場交易，打破了這一困局。短短數月，試點平臺為要轉讓的基金份額徵集到多家受讓方，通過多輪競價後，最終由一家保險公司來接手，基金份額平穩轉手。
北京股權交易中心相關負責人表示，不同資本之間形成接力，這也是一種“耐心資本”的模式，有助於支援創新企業穩定可持續發展。
130家買方投資機構、30家中介服務機構……試點三年多來，一系列創新性探索加快市場生態的完善，也讓試點平臺初步實現價值發現功能。截至2024年7月，北京股權交易中心基金份額轉讓試點已累計完成123單份額轉讓和質押，規模達184.52億份，助力市場實現資金流通規模約337.15億元，直接服務近百家投資機構，間接服務的科技創新企業更是多達數千家。
政府先投帶動社會資金敢投跟投
培育壯大新興産業，發展未來産業，耐心資本可以提供穩定的金融“活水”，而發展耐心資本，引導資本投早、投小、投長期、投“硬科技”，發揮好政府投資基金作用至關重要。
成立於2015年的北京高精尖産業發展基金，10年間已設立27隻子基金，帶動超140億元社會資本投入，為280余個高精尖産業項目提供資本助力。格靈深瞳、摩爾線程、智譜華章、雲天勵飛……一批企業在高精尖基金的陪伴下，加快走向商業應用。
“以政府先投帶動社會資金敢投跟投。”市財政局相關負責人介紹，2023年底以來，北京又新設兩批8隻政府投資基金，總規模達到千億級，進一步發揮政府投資基金對社會資本的引導和撬動作用，助力兩個萬億級産業集群和八個千億級産業集群發展。
據了解，截至2024年上半年，2023年底設立的人工智慧、醫藥健康、機器人和資訊産業等4隻基金，已完成47個項目投資決策。相關部門已啟動8隻市級政府投資基金儲備項目的常態化申報，將重點支援相關領域戰略性、前沿性、關鍵性股權融資項目。
“北京速度”服務外資准入
電腦螢幕上，全球股市實時數據和市場曲線跳動閃爍，急促的鍵盤敲擊聲此起彼伏，股票交易員指尖翻飛，和客戶隨時同步最新行情……這是位於北京CBD的大和證券（中國）有限責任公司辦公室。這家集團總部位於日本的公司，是首家落戶北京的新設外資控股證券機構。
“北京是集團在中國發展的新起點！我們切身感受到北京對外開放的力度和持續優化的營商環境。”看著川流不息的車輛穿梭在摩天大樓間，公司CEO耿欣的思緒拉回到五年前。
伴隨着北京“兩區”建設啟動的東風，大和證券集團將目光投向了北京。2019年提出申請，2020年獲批籌建，2021年展業，能夠這麼快速獲得監管部門批准，並在短時間開業展業，服務外資准入的“北京速度”讓公司籌備組讚嘆不已。
讓耿欣印象最深刻的是市區兩級“服務管家”制度。工作人員及時傳遞政策，從企業申請準備到最後落地都提供貼身精準服務，企業切實感受到便利。在他看來，北京有實打實的金融服務，有成熟的資本市場環境，是外資機構來中國展業的最佳選擇。
“老朋友”點讚北京金融開放力度，更多“新面孔”期待在京迎來新天地。
國家金融監督管理總局北京監管局披露，三年多來，北京先後支援11家優質外資銀行保險機構新設落地，包括全國首家外商獨資貨幣經紀公司——上田八木貨幣經紀（中國）有限公司，保險中介市場對外開放有關措施實施後的全國首家外商獨資保險經紀公司——匯豐保險經紀有限公司，並支援匯豐保險經紀有限公司完成持續增資，成為目前國內實繳資本最高的保險中介法人機構。
在2024年，多家外資機構在北京的佈局迎來新進展：寶馬（中國）保險經紀有限公司、安顧方勝保險經紀有限公司等兩家中外合資保險經紀機構在北京正式開業；中意財險外方的投資佔比從原來的49%提升到100%，成為獨資財險公司。
“北京為全球金融企業提供了得天獨厚的發展條件、産業格局和營商環境。”展望未來，中意財險所屬的義大利忠利集團將堅守中國市場長期投資的承諾。
更高水準的首都金融改革開放蓄勢待發。中共北京市委金融委員會辦公室相關負責人表示，下一步將堅持統籌發展和安全，持續推動金融高水準開放，充分發揮金融服務實體經濟作用，加大吸引外商投資力度，以金融高品質發展助力強國建設。（孫傑 潘福達）
